адрес 111033, г. Москва, улица Золоторожский Вал, дом 32, строение 2, подъезд 1, офис 107, БЦ AU-ROOM
  График работы: пн-пт с 10 до 18
basket
Где наше золото?
Дата ноя 1, 2022

Где наше золото?

Россия на втором месте в мире по добыче золота с результатом 331 тонна . Если вспомним, что население России всего 145 миллионов человек, и глянуть пропорцию золота к нашему ВВП, то Россия лучше всех обеспечена золотом. Наибольшим наш золотой запас был при Сталине и сейчас при Путине.

Где наше золото?

 Когда исчез СССР с его плановой экономикой, бесплатной медициной, бесплатным образованием, дешевым ХКХ,  и прочими благами Советской экономики, то выяснилось, что  переход к капитализму  на практике резко отличался от  чубайсовско-гайдаровской теории. При Советской власти у нас были государственные банки и сеть советских заграничных банков. После  самоликвидации СССР появились коммерчесские банки, а сеть советских заграничных багнках была ликвидирована.

Однако, отдельно, особняком от всей структуры   государства стоял и стоит ЦБ РФ.  Любой действительно профессиональный российский банкир скажет, что за 30 лет новой власти только один человек руководи работой ЦБ РФ как надо- это Виктор Геращенко. Действия всех остальных руководителей и их команд  загадочны , порой  непредсказуемы,  и плохо объяснимы с точки зрения  интересов реальной российской экономики.  Начнем с того, что денежный голод был и остается главной проблемой страны.  Наша модель экономики настолько уродлива, что, Если напечатать ровно столько, сколько положено по всем учебникам, то страна  вначале свалится в гиперинфляцию,  а потом эти деньги будут срочно выведены в чьих-то интересах за границу, но  если оставить как есть, то ни тебе дешевых и длинных кредитов, но тебе новой индустриализации. В результате новые заводы  все же строятся, но не благодаря , а вопреки, точнее, благодаря девальвации, санкциям и  прочим неприятных факторам, которые рождается в борьбе с Западом.

Отдельная тема- это тема золота и золотодобычи в стране. Россия  находится в лидерах по добыче  золота уже не первый десяток лет.  И главный вопрос- куда девается это золото.

  

Это диаграмма дает представление об общих известных запасах золота в мире.ч

  

Как видим, Россия на втором месте в мире по добыче золота с результатом 331 тонна . Если вспомним, что население России всего 145 миллионов человек, и глянуть пропорцию золота к нашему ВВП, то Россия лучше всех обеспечена золотом.

После распада СССР  золотодобыча почти умерла. Если в советских регионах, которые после 1991 года вошли в состав России, извлекалось в 1990 году 302 тонны золота, то к 1995 году объём уменьшился до 132 тонн. В 1993 году Центробанк дал разрешение финансовым структурам страны на операции с золотом, то есть по сути был запущен рынок драгметаллов. В 1997 году с целью привлечения инвестиций в золотодобычу было отменено государственное регулирование цен, а банки получили возможность для экспорта золота, в результате  банки стали охотно кредитовать  добывающие предприятия.

  

Добывают золото сейчас  в основном шахтным методом , и из руды. Т.е. такая добыча требует реальных и немалых вложений. Это Вам не намывать из рек вручную , как было раньше. Естественно, все затраты надо окупать и зарабатывать прибыль, т.е. кому- то продать, желательно чтобы Покупатель был рядом, чтобы не мучаться с дорогими перевозками. Однако, потребляется из добытого золота только часть, примерно  только 30 тонн закупается  российской ювелирной промышленностью,

Большая часть золота уходит за границу и в первую очередь уходила на Лондонскую биржу цветных металлов и продавалось там. Смотрим график. Где поставки указаны в млн. долларов. 

 Однако , еще не менее интересна динамика  продаж золота со времен СССР .Из которой мы видим, что СССР продавал золото за границу тогда, когда ему не хватало именно  иностранной  валюты для закупки за границей чего-то нужного. , При   Н. С. Хрущеве СССР неожиданно  стал активно продавать золото на мировых рынках. Запад рассматривал крупные вбросы золота на рынок как мирную агрессию России. Основная часть тратилась на закупку продовольствия. Самая крупная интервенция русского золота произошла в 1963 году, когда на закупку зерна было затрачено 800 тонн металла. Напомню, что Сталин оставил нам в закромах 2049 тонн золота, а сколько платины и палладия не знаю, точных цифр не нашел. Потом при Брежневе продавать золото активно стали  начиная с 1976 года, когда нужна была валюта для закупки  новых иностранных строительных материалов и аппаратуры к Олимпиаде 80., потом  при Горбачеве нужны были деньги для ликвидации последствий Черноболя, потом Горбачевские начальники просто выводили деньги из страны, чтобы потом на них же приватизировать заводы и скважины., потом РФ до 1997 года продолжала этот процесс из-за безденежья, а не потому , что золото девать некуда, и не потому, что собственный ЦБ не хочет его покупать..

Кстати, наибольшим наш золотой запас был при Сталине и сейчас при Путине.

 

Сейчас , вроде, золота много, но государству оно, вроде, как не нужно.

Когда наш ЦБ РФ посчитал , что золото больше закупать в свои резервы больше не стоит, так как в час Х понадобятся живые деньги, а не только металл, то разрешил вывозить золото за границу, минуя продажу ЦБ. . Согласно рекомендациям МВФ золото в резервах не должно превышать 20-25% в этих резервах. На самом деле это разумно, и никакой диверсии в следовании таким рекомендациям нет. Однако, напомню, что золото нашего ЦБ РФ хранится на территории России, а не за границей, и конфисковать его Запад не может при всем желании. Заморозить наши ЗВР в виде денег на счетах в иностранной валюте и различных ценных бумагах может, а золото в наших хранилищах не может. Если бы ЦБ РФ не следовал рекомендациям МВФ и увеличил до СВО долю золота в составе ЗВР, то страна потеряла бы меньше денег во время санкционного  грабежа. По формальному признаку для мирного периода ЦБ РФ делал с золотом все правильно, однако,  в условиях подготовки противостояния с западом ЦБ РФ совершил то ли ошибку, то ли преступление. Что говорит о полном непрофессионализме руководства нашего ЦБ РФ.

 В результате , за период 2019-2021 годы из России вывезено почти 750 тонн золота, и это только по официальным данным. Кстати, именно русское золото в этот момент спасло мировую долларовую систему от потрясений, наше золото не дало возникнуть дефициту металла на рынке, т.е покупать доллар все еще выгодней металла- в этом кроется тайна устойчивости доллара. Как только выгодней будет покупать металл, а не доллар, доллар зачахнет. Мир еще не был готов к отказу от доллара, как от мировой резервной валюты и эквивалента мировой торговли. Сейчас мир уже почти готов отказаться от доллара. Если бы ЦБ РФ в этот момент не разрешил вывозить  на фоне отказа закупать для себя, то золотодобывающая промышленность страны умерла бы в один –два сезона.  Даже в какой-то период в 2021 году от продажи золота за границу страна заработала больше, чем от продажи трубного газа.

Из этой таблицы видно как богата на золото наша страна. Только кому оно достанется- нам, или другим?

ü  Основными покупателями российского золота, стали Соединенное Королевство и (с большим отрывом) Швейцария. Обе страны в течение ряда лет остаются крупнейшими (согласно статистике МЦТ) импортерами золота в мире. Их интерес к пополнению собственных золото-валютных резервов можно объяснить:

1)   со стороны Швейцарии - желанием обеспечить стабильную работу банковской системы и ее резервов в условиях неопределенности на мировом рынке в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-2019;

2)   в случае Великобритании: во-первых, стремлением к созданию суверенного резерва вследствие выхода в 2016 г. Соединенного королевства из состава ЕС (т.н. “BrExit”), во вторых, все той же дестабилизацией экономической ситуации, вызванной последствиями пандемии COVID-2019. В 2020 году , наконец,  разрешили экспорт золота золотодобывающим предприятиям, Правительство РФ разрешило Минпромторгу выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт аффинированного золота и серебра в слитках на основании согласованного Минфином заявления. Ранее генеральные лицензии на экспорт выдавались только банкам, получившим соответствующую лицензию ЦБ. Компании и аффинажные заводы могли экспортировать драгметаллы на основании разовых лицензий, выдаваемых на контракт с конкретным иностранным контрагентом.

 ЦБ РФ после введения санкций Запада против России в 2022 году вначале зафиксировал цену по которой стал выкупать золото у золотодобытчиков, потом по договорной цене  и довольно низкой.  Ювелирная промышленность страны потребляет всего примерно 35 тонн золота ежегодно, т.е. около 10% добываемого в стране золота.

 9 марта 2022 года Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA) лишила наши аффинажные заводы статуса "надежного поставщика" (Good Delivery), российская добывающая отрасль и российские банки прекратили продавать золото на организованные биржевые рынки недружественных стран, в первую очередь в Лондон и Нью-Йорк. Разумеется, сразу  встал вопрос  как и кому  продавать золото золотодобытчикам. Можно продавать как и нефть через третьи страны на иностранные аффинажные заводы, которые   за деньги переплавят наши слитки и превратят их  в разрешенные  западные. Это примерно  как нефть с российского танкера в море перелить на танкер греческий. Сложно, долго и не так чтоб дешево. Однако, другого пути нет, так как наш ЦБ РФ в лице заместителя Председателя главы ЦБ РФ г-на Заботкина , считает нецелесообразным накопление золота в золотовалютных  резервах в нынешних условиях, иначе это спровоцирует рост денежной массы в стране. Т.е.  как насытить экономику деньгами без последствий ЦБ не знает, как сделать так, чтобы деньги из ЗВР  у нас не украли он тоже не знал, как сохранить золотодобывающую промышленность ЦБ не знает также. А зачем нам тогда такой ЦБ , который ничего не знает и не умеет? 

ü  На основании вышеизложенного также приходится констатировать, что на сегодняшний день в России продолжает работать экспортно-ориентированная модель экономики в сфере оборота золота, что стало особенно очевидно после 2018 г. в связи с резким ростом его экспорта. Этому способствует 2 основных фактора:

 1)  Существующая   система налогообложения делает экономически невыгодным реализацию золота на внутреннем рынке. Основным барьером для реализации аффинированного золота, как сырья для отечественной промышленности является следующее правило: если добывающая компания реализует внутри России золото какой-либо организации, кроме ЦБ, Гохрана или  кроме как на экспорт, ей будет отказано в возмещении расходов, понесенных с уплатой НДС 20% на добычу и производство (в противном случае расходы по НДС возмещаются в полном объеме).

Это в свою очередь приводит к тому, что:

 а) отечественные предприятия вынуждены приобретать золото на вторичном рынке (производство которого после 2014 г. увеличилось почти в 2 раза) и

б) экспорт золота из РФ фактически субсидируется из бюджета.

 2) Фактическое отсутствие развитой и действующей финансовой инфраструктуры в данной сфере (отраслевых стандартов, рейтингов, ценовых индикаторов/маркеров и пр.), а также механизма проведения организованных биржевых торгов, которым препятствует прежде всего опять-таки наличие НДС 20% на аффинированные драгметаллы (отсутствующего, в частности, в т.н. “развитых” странах). В настоящее биржевая торговля возможна только ломом драгметаллов, т.к. на него не распространяется НДС 20%.

При этом стоит обратить отдельное внимание на поведение Соединенного Королевства, чей опыт характеризуется:

 а) наличием современной финансовой инфраструктуры (включая биржи (LME), универсальные индексы и системы определения цен на основные ресурсы – золотой Лондонский фиксинг, отраслевые стандарты (LBMA), рейтинги, консорциум World Gold Council и пр.)

 б) и отсутствием НДС на аффинированные драгметаллы.

 Т.о. Великобритании  удалось сконцентрировать в своих руках порядка 90% (по разным оценкам) оборота драгметаллов, в частности, золота, в мире.

А кто мешает это сделать нам? Кто-то же должен заставить ЦБ и ФНС сесть за один стол и решить вопросы в пользу здравого смысла. Тем более, что времени для принятия решений осталось мало. Дело в том, что с помощью безумных усилий биржевых спекулянтов, цену на золото в 2022 году удалось немного уронить, на фоне того, что пузыри на фондовых рынках начали сдуваться, крупнейшие технологические компании мира потеряли за год 3 триллиона долларов рыночной капитализации. А еще подешевел сам доллар, процентов так на 10. Поэтому  наиболее умные инвесторы выходят из бумаг и акций  в деньги и драгоценные металлы, мы понимаем, что это понижение цены золота временное, оно сделано для того, чтобы свои, т.е посвященные , могли как можно больше купить золота  себе и подешевле. Т.е. это сделано для своих и на очень короткий срок, который предшествует полному обрушению рынков. Пора покупать золото! Но надо помнить, что владение золотом –это игра в длинную. Зато спасемся, если не наши Души спасем, то хотя бы спасем  капиталы через металл.

 

 

 

 

 

Мы рекомендуем

Смотреть еще
×
Написать в Telegram:
Если у вас на компьютере установлено приложение Telegram Desktop, то просто перейдите по этой ссылке и напишите нам.
Альтернативный способ:
Установите и откройте Telegram, найдите контакт
и напишите нам.
×
Написать в WhatsApp:
Если у вас на компьютере установлено приложение WhatsApp, то просто перейдите по этой ссылке и напишите нам.
Альтернативный способ:
Внесите этот номер в адресную книгу своего телефона:
+79915953708
Установите и откройте WhatsApp, найдите созданный контакт и напишите нам.
×
Написать в Viber:
Если у вас на компьютере установлено приложение Viber, то просто перейдите по этой ссылке и напишите нам.
Альтернативный способ:
Внесите этот номер в адресную книгу своего телефона:
+79915953708
Установите и откройте Viber, найдите созданный контакт и напишите нам.
×
Написать в Skype:
Если у вас на компьютере установлен Telegram Skype, то просто перейдите по этой ссылке и напишите нам.
Альтернативный способ:
Установите и откройте Skype, найдите контакт
и напишите нам.
×
Написать в Apple чат:
Если у вас компьютер или устройство от Apple, то просто перейдите по этой ссылке и напишите нам.
Альтернативный способ:
Перейдите на наш сайт с любого устройства от Apple и кликните на данную иконку, чтобы начать чат.
×
Хотите, перезвоним Вам
в удобное время?
обратный
звонок